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Usar Artifacts
Solicite a Max un panel de control de clientes potenciales, un boletín informativo, una página de destino, una cotización o una factura. Comparta Artifacts con el workspace, un grupo o una persona. Ver o acceso completo.
Un Artifact es algo que hace Max y que puedes abrir nuevamente. Un panel de control líder. Un boletín. Una página de destino. Una cita. Aterriza en el chat y también reside en Artifacts, por lo que puedes volver a él después de que el hilo avance.
Obtienes uno preguntando. "Cree un panel en vivo de mis clientes potenciales". "Redacte un boletín informativo para el resultado cerrado de este mes". Max lo compila y luego lo guarda. En WhatsApp o Slack envía un enlace para abrirlo.
Archivos e informes en vivo.
Un informe en vivo es una página que dice Frontline cuando la abres. Gráficos, tablas, filtros, sobre People, Companies, Deals, Tickets. Los números se mueven con el CRM.
Un archivo es un documento o página que generó. PDF, diapositivas, hoja de cálculo, HTML, imagen. Una instantánea que puedes abrir o llevar contigo.
Compartir y permisos
Un nuevo Artifact es tuyo. Tienes acceso completo. Los administradores y propietarios pueden abrir todo lo que hay en la cuenta.
Compártelo de la misma manera que compartes una tabla o un Workflow. El workspace, un grupo de usuarios o una persona. Ventas puede tener el panel de control principal. La dirección puede disponer del boletín mensual. Un compañero de equipo puede tener la cita de Harrington.
Dos niveles.
Ver abre el Artifact. Pueden leer un informe en vivo, abrir una página, descargar un archivo cuando esté disponible, destacarlo y duplicarlo en su propia copia.
El acceso completo también puede cambiarle el nombre, archivarlo y editarlo en el chat. Pueden cambiar quién más tiene acceso.
Los informes en vivo tienen una segunda capa. Max establece qué objetos puede leer la página, como People y Deals en un panel principal. Todos los que lo abren siguen viendo solo los registros que Frontline ya les permite ver. Compartir el tablero no amplía su CRM.
Duplicate conserva la copia tuya hasta que la compartas.
Un panel de control líder
"Cree un informe en vivo de People que todavía son clientes potenciales. Muestre la fuente, la empresa, la última interacción y si tienen un acuerdo abierto. Agrupe por propietario". Este es un informe en vivo sobre People y Deals. Vuelva a abrirlo el viernes y los nuevos clientes potenciales estarán allí. Compártelo con Ventas como vista. La tarea de búsqueda de líderes ganada cerrada puede apuntar al mismo tablero.
Páginas y creatividades
Estos son archivos. HTML páginas e imágenes que Max diseña y luego guarda como Artifacts.
Hoja informativa. "Escribe el boletín informativo para clientes de este mes. Lead con dos Deals cerrados, una historia de la empresa y un CTA para reservar tiempo. HTML que puedo enviar". Extrae nombres y resultados de Frontline y crea la página. Comparta el número terminado con la Gerencia.
Página de destino. "Cree una página de destino para la oferta de revisión del cuarto trimestre. Titular, tres puntos de prueba del reciente Companies, ganado cerrado, un formulario de CTA". Un archivo HTML que puede abrir e iterar. "Haz que el héroe sea más estricto y agrega Harrington como logotipo" actualiza el mismo Artifact.
Creativos publicitarios. "Cree tres imágenes de anuncio para la misma oferta. Tamaños cuadrados y de historia. Extraiga el título de la página de destino". Esos llegan como archivos de imagen.
Cotizaciones y facturas
Cita. "Cree una cotización PDF para Harrington. Utilice la oferta abierta, el People que contiene y la tabla de tarifas. Una página, nuestro logotipo, válida treinta días". Ese es un archivo sobre la Compañía y el Acuerdo. Compártelo con la única persona que revisa los precios. “Eleve el anticipo a 12k y quédese con el resto”, escribe una nueva versión.
Factura. “Haga una factura PDF del mes pasado en Harrington Deal” cuando desee que Max genere el documento. O "extraiga la factura Stripe del mes pasado para esta empresa y guárdela aquí" cuando la factura ya se encuentre en Stripe. Un manual de estrategias de correo electrónico puede incluir ese archivo en el borrador cuando lo soliciten.
Qué puedes hacer desde el menú
Abrí el menú ••• en un Artifact.
Cambiar el nombre del Artifact cambia el título. Tablero Lead. Boletín de agosto. Cita de Harrington. Acceso completo.
La edición del chat más reciente continúa el hilo en el que Max trabajó por última vez. "Agregue días en la etapa al panel principal".
Editar en un chat nuevo inicia una nueva conversación sobre ese Artifact. "Cambie el estilo de la página de destino para dispositivos móviles y mantenga la misma copia".
Abrir en una pestaña nueva muestra el Artifact en pantalla completa. Los informes en vivo y las páginas HTML se encuentran aquí. Ver es suficiente.
La descarga está en archivos que puedes llevar contigo. Archivos PDF, diapositivas, hojas de cálculo, imágenes. Un presupuesto, una factura, una creatividad publicitaria. Los informes en vivo permanecen en la pestaña. Tú los abres.
El Artifact duplicado crea una copia de su propiedad. Duplique la página de destino del cuarto trimestre y luego apunte la copia a una oferta diferente.
Archive lo saca de la biblioteca activa. El boletín de agosto que ya enviaste. Acceso completo.
Destaca los que vuelvas a abrir. Buscar por nombre. Filtrar por tipo. Nómbrelos como un humano cuando lo solicite, para que la biblioteca sea fácil de escanear.