Cada canal tiene una política de preferencias: nadie, solo administradores y propietarios, o todos los usuarios. Existe una política separada para las listas de ignorados.

Si la política es nadie, gana la cuenta predeterminada. Un asesor no puede cambiar su WhatsApp personal de revisión manual a todos los contactos. Ese es el bloqueo correcto cuando ya ha decidido que los números personales deben pasar por revisión.

Si la política es de administradores y propietarios, los líderes aún pueden ajustar un buzón, por ejemplo una bandeja de entrada de servicio compartido para todos los contactos, sin abrir las compuertas.

Si la política es para todos los usuarios, cada persona puede anular su Gmail o WhatsApp. Úselo solo cuando el equipo sea pequeño y confiable. Las anulaciones son por conexión. No reescriben la cuenta predeterminada para todos los demás.

La misma idea se aplica a las listas de ignorados. Puede permitir que todos agreguen sus propios números ignorados o mantener ignorar como herramienta de administración. La lección de Ignorar reglas es más profunda.

A los administradores también se les puede permitir ver la actividad en toda la cuenta. Esa es una elección de gobernanza, no un modo de sincronización. Emparéjalo con grupos, como lo hiciste en la configuración del workspace.

Cuando la sincronización crea una persona, necesita un tipo de registro. La cuenta puede establecer un valor predeterminado, por ejemplo Lead. Un buzón o WhatsApp puede apuntar a un tipo diferente si se permiten anulaciones.

Elegí Lead si la mayoría de los nombres nuevos aún están en proceso. Elija Contact solo si el buzón ya es un libro de cliente y realiza la conversión por excepción. El tipo no es una segunda identidad. El correo electrónico y el teléfono siguen siendo únicos. Cambiar el valor predeterminado no convierte a las personas que ya tienes. Solo cambia dónde aterriza la siguiente fila nueva.

También puede asignar el nuevo registro a la persona cuyo buzón o WhatsApp lo creó, de modo que el asesor de James sea propietario de la fila del primer correo electrónico.

Por buzón, puede activar o desactivar la sincronización de contactos y puede activar o desactivar el procesamiento de correo electrónico. El procesamiento es lo que permite a Frontline leer el hilo, adjuntarlo a la persona y ejecutar el etiquetado. Si el procesamiento está desactivado, tiene una bandeja de entrada conectada que no alimenta el CRM.

El etiquetado es la capa de automatización de ese correo. Frontline puede categorizar los mensajes entrantes, con etiquetas como responder, observar, esperar respuesta, para su información, marketing y acción requerida. Usted establece qué tan sensibles son esas llamadas y puede agregar instrucciones para que una bandeja de entrada de patrimonio trate los avisos del custodio de manera diferente a un boletín informativo.

Cada etiqueta puede estar encendida o apagada. Puede impulsar un borrador automático o no. Puede mover el mensaje a una carpeta o no. Puede incorporarse a la línea de tiempo u omitirse. Tanto los borradores como los seguimientos dependen del etiquetado. Si desactiva el etiquetado, no podrá mantener activados los borradores automáticos ni la detección de seguimiento. Los seguimientos esperan una cantidad de días que usted elija y luego sacan a la luz el hilo que quedó en silencio.

El estilo de escritura, la firma y los borradores de instrucciones también se encuentran aquí. Dan forma a lo que escribe Max. No cambian quién se convierte en Persona. Eso sigue siendo todos los contactos versus selectivo, además de ignorar.

Un número comercial WhatsApp es el tipo de cuenta preferido para Frontline. Establezca Todos los contactos como predeterminado para que cada persona que envíe mensajes a la empresa se convierta automáticamente en un contacto CRM.

Personal WhatsApp tiene interruptores adicionales porque un teléfono es más desordenado que un buzón.

El alcance de la sincronización decide qué chats están en juego. Todos los chats son los más amplios. Uno a uno solo evita que los grupos creen nuevas personas. Los contactos existentes solo significan que Frontline no creará nadie nuevo. Sólo adjunta mensajes a personas que ya tienes. En un número personal, solo contactos existentes o revisión manual, es cómo mantener el CRM profesional.

Crear contactos a partir de grupos es una opción separada. De lo contrario, un grupo familiar o un hilo escolar pueden acuñar una docena de personas pendientes. Desactive esta opción si los grupos no pueden sincronizar Contact.

Puede excluir los chats silenciados y los chats archivados para que el ruido que ya ocultó en WhatsApp permanezca oculto en Frontline.

La sincronización de actividad, cuando está activada, escribe esos chats en la persona después de que sea Added. Las personas pendientes e ignoradas no obtienen una línea de tiempo People. Ese es el punto de revisión.

Primero guarde la cuenta predeterminada. Luego abra el WhatsApp de un asesor y confirme que el modo efectivo es la revisión manual, los grupos están desactivados si lo desea y los chats silenciados están excluidos. Luego abra la sincronización Contact. Pending review debería ser la única sorpresa, y debería ser una cola que vacíes, no un cajón de basura.

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