La ruta común es un archivo. Exporte CSV o Excel desde el antiguo CRM, asigne columnas a campos Frontline y cárguelo en el objeto. Nombra tus columnas de la misma manera que se nombran los campos: nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono, empresa. Las fechas y la moneda deben verse como fechas y moneda, no como una oración. Los campos seleccionados necesitan valores que coincidan con las opciones que ya creó.

También puedes preguntar a Max. Entrégale el archivo, o la lista, y dile el objeto y el tipo de registro. "Estos 40 hogares son contactos. El correo electrónico es la clave. No crees un segundo James Harrington". Utilizará las mismas reglas únicas. No inventará un objeto People paralelo.

Puedes traer tu propio agente de la misma manera, a través del CLI o del Público API. Cree registros en masa o créelos uno por uno. Autentíquese como un usuario que tiene permiso para crear en ese objeto. El API no es una puerta trasera para los grupos o la singularidad. Si Ventas no puede crear Deals, su script tampoco puede hacerlo.

Utilice el archivo cuando el libro sea una instantánea. Utilice Max cuando la lista esté desordenada y desee un socio en el mapeo. Utilice CLI o API cuando esto suceda cada semana desde otro sistema.

People todavía realiza deduplicación en correo electrónico y teléfono, en Lead y Contact. Busque o combine antes de crear. Si James ya proviene de Gmail, actualícelo u omita la fila. No lo importes como un nuevo Contact con el mismo correo electrónico. La conversión es un cambio de tipo, no una segunda importación.

Establezca el tipo de registro al ingresar. Una columna para Lead vs Contact, o una sola importación a Lead, luego convierta más tarde. La cuenta predeterminada para la sincronización no tiene que ser la predeterminada para un archivo de clientes existentes. Esas filas deberían aparecer como Contactos si ya lo son.

El enlace automático de la empresa todavía se ejecuta en un correo electrónico del trabajo. Importar sofia@harringtonfo.com puede crear o vincular Harrington Family Office. No importe también un nombre de empresa ligeramente diferente en el mismo archivo a menos que se refiera a dos registros. Si necesita una carga silenciosa sin enriquecimiento, utilice un tipo de registro que omita esos efectos secundarios y luego convierta. La mayoría de los libros sobre riqueza deberían simplemente importar correos electrónicos limpios y dejar que se establezca el vínculo.

Deals y tickets necesitan una empresa y personas que ya existen, o que creas en el mismo pase. Importar primero empresas, luego personas y finalmente acuerdos. Las relaciones son identificaciones o nombres que Frontline puede resolver, no una esperanza de que "Harrington" coincida.

Un archivo por objeto, columnas que coinciden con campos, correos electrónicos en minúsculas y únicos, teléfonos en un formato consistente. Una prueba de diez filas antes del libro completo. James aparece una vez. El family office aparece una vez. El mandato apunta a ambos. Max puede encontrarlos. Sync adjuntará el siguiente correo electrónico en lugar de abrir un duplicado.

Si el archivo es realmente una lista de tarifas o una lista de carteras modelo, eso es una tabla. La siguiente lección es ese camino.