Abrí una aplicación conectada, Gmail por ejemplo, y verá hasta tres tipos de capacidades.

CRM Sync es cómo el correo, los contactos o WhatsApp se convierten en People y en la actividad de la línea de tiempo. Los permisos y configuraciones se encuentran aquí. Estos son todos los contactos versus el tipo de registro predeterminado selectivo y las opciones de sincronización de la última sección. La sincronización de WhatsApp todavía pertenece a la revisión de un número personal.

Las automatizaciones de correo electrónico se muestran en Gmail y Outlook. Etiqueta, borrador, triaje, seguimiento. Ese es el agente de correo electrónico. Tiene su propia lección. Lo activas por buzón y depende del etiquetado.

MCP es la capa de herramientas. MCP es como Max realmente llama a la aplicación: leer un hilo, crear un borrador, enumerar un calendario, escribir una hoja. Ver herramientas muestra los ámbitos y las herramientas individuales que expone esta conexión. Si una herramienta está desactivada, Max no puede usarla, incluso si lo solicitas en el chat. Si la conexión ha caducado, todas las herramientas estarán inactivas hasta que se vuelva a conectar.

No todos los conectores tienen los tres. Slack es principalmente un canal más herramientas. Stripe son herramientas. Gmail son los tres. El bloque Incluye en la página de detalles le indica cuáles tiene.

La conexión es OAuth o una sesión WhatsApp. Otorgas alcances en ese flujo. Concede lo que necesita Max, no todo el universo. Puede apretar las herramientas después, en Ver herramientas, si el conector permite un subconjunto.

Los permisos en CRM Sync deciden lo que esta conexión puede escribir en el CRM, dentro de los valores predeterminados de la cuenta y su política de anulación. La configuración es el día a día: procesamiento activado o desactivado, sincronización de contactos, etiquetado. Desconecte o retire el conector cuando el buzón deba morir. Quitarlo detiene la sincronización y detiene las herramientas de Max para esa aplicación. No elimina a James. La actividad que ya aterrizó se queda.

Las conexiones caducadas se muestran en la cuadrícula. Vuelva a conectarse antes de depurar Max. Un chat que dice "No puedo ver Gmail" suele ser un conector caducado, no un agente tonto.

Busca y filtra el catálogo por categoría y estado. Correo electrónico y calendario, mensajería, aplicaciones. Conecte los pocos que usará esta semana. Un asesor patrimonial normalmente necesita Gmail o Outlook, WhatsApp si el libro se encuentra allí, y tal vez Calendar o Slack. No necesitas veinte aplicaciones el primer día. Cada uno es un ámbito más para gobernar.

Explore el catálogo de integraciones Frontline para ver las aplicaciones y canales disponibles en Frontline.

Una vez que Gmail está conectado y las herramientas MCP están activadas, funciona "Redactar una respuesta a James sobre el IPS". Una vez que CRM Sync está activado, el correo enviado puede llegar a su línea de tiempo. Una vez que Sheets está conectado, "Crear una tabla de tarifas a partir de este archivo" puede escribir una hoja real o un Artifact. Las tareas y los manuales le preguntarán qué conectores pueden usar. Una rutina no puede leer Gmail si no le diste Gmail.

Siguiente: Configurar canales, que es donde hablas con Max, a diferencia de las aplicaciones con las que habla.