Los propietarios y administradores establecen los valores predeterminados de la cuenta: qué tan agresiva es la sincronización del correo electrónico, cómo trata WhatsApp los nuevos números, en qué tipo de registro People llegan las nuevas filas y si los usuarios pueden cambiar esas opciones. Un buzón de correo o un WhatsApp personal puede anular el valor predeterminado, si la cuenta lo permite.

Esa división importa. La empresa puede decir "el correo electrónico es selectivo, WhatsApp se revisa primero" y aún así permitir que un administrador ajuste aún más el WhatsApp personal de un asesor. La siguiente lección, Configuración y permisos avanzados, es dónde residen esas políticas. Recuerde esto: primero invite y asigne un licencia de Max, luego conéctese. La sincronización sigue a la persona que se conectó y los valores predeterminados que estableciste para la cuenta.

Cuando se conecta un buzón, Frontline puede crear People a partir de las direcciones que ve. Tú eliges qué tan ancha es esa red.

Todos los contactos crean una persona para los remitentes y destinatarios a medida que fluye el correo, incluido el entrante. Llena el CRM rápidamente. También atrae boletines, proveedores e hilos únicos si no los ha ignorado.

El selectivo es más estrecho. Frontline se crea automáticamente a partir de la libreta de direcciones y de las personas a las que envía correos electrónicos. Los desconocidos entrantes no se convierten en registros hasta que los conoces. Para una empresa patrimonial, la selectividad suele ser la opción correcta. James Harrington obtiene un registro cuando le escribes o cuando ya está en los contactos de Google o Outlook. Un lanzamiento entrante aleatorio no.

También puedes desactivar la creación automática y sincronizar solo la actividad con personas que ya existen. Úselo cuando el libro ya esté en Frontline y no desee recibir nuevas filas por correo.

Las personas nuevas acceden al tipo de registro que usted eligió como sincronización predeterminada, a menudo Lead. El correo electrónico y el teléfono siguen siendo únicos en Lead y Contact. Si James ya existe, sincroniza los enlaces con él. No inventa un segundo James.

WhatsApp ofrece dos enfoques de sincronización: todos los contactos o revisión manual. El valor predeterminado correcto depende de si el número conectado es para uso comercial o personal.

Para un número comercial WhatsApp, utilice Todos los contactos de forma predeterminada. Este es el tipo preferido de cuenta WhatsApp para Frontline: cualquiera que envíe mensajes al número comercial es un contacto comercial, por lo que Frontline crea una persona inmediatamente y la marca como Added.

Para obtener un número WhatsApp personal, utilice la revisión manual. Nuevas personas WhatsApp aterrizan en Pending review. Aún no están en People. No obtienen una línea de tiempo sobre James y no presionan Company Brain hasta que alguien hace clic en Agregar. Ignorar los envía a Ignored y los mantiene fuera. Ésta es la diferencia entre "mi teléfono está conectado" y "toda mi vida personal es el CRM".

También puedes crear a nadie desde WhatsApp y solo adjuntar chats a personas que ya tienes. Combine eso con reglas de ignorar para grupos que nunca desea en Frontline.

Abrí la sincronización Contact después de conectarse. Verás totales: cuántos contactos, cuántos pendientes de revisión, cuántos ignorados. En un WhatsApp personal, mira Pending review. Esa cola es el trabajo. No configure todos los contactos y espere ignorar las reglas para ponerse al día más tarde.

La sincronización de Contact es la lista de personas que Frontline vio en sus cuentas conectadas. Cada fila tiene una fuente, Gmail, Contactos de Google, Outlook o WhatsApp, además de un estado.

Added significa que están en el CRM. Se puede adjuntar actividad. Max puede encontrarlos.

Pending review significa que están esperando. Esta es la ruta de revisión manual WhatsApp. Agréguelos si pertenecen al libro. Ignoralos si no lo hacen.

Ignored significa que una regla o una persona los mantuvo fuera. No se convertirán en People hasta que elimines el ignorado y los restaure. La lección Ignorar reglas cubre dominios, direcciones, números y grupos.

Internal es para su propia empresa. Los correos electrónicos de los compañeros de equipo y las direcciones de los dominios que usted marca como internos se muestran como Internal en lugar de saturar People. Utilice Agregar interno cuando alguien sea la empresa, no un cliente. Harrington Family Office es una empresa. Su líder de operaciones en su propio dominio es Internal. No los conviertas en un Lead.

Desde el menú de filas puede agregar, ignorar o marcar internas. Seleccione de forma masiva cuándo un fin de semana de WhatsApp personal llenó Pending review. Busque y filtre por estado para no desplazarse por 500 filas Added para encontrar dos pendientes.

Conectá el correo electrónico del trabajo de forma selectiva o de todos los contactos solo si el buzón está limpio. Prefiera un número comercial WhatsApp y configúrelo en Todos los contactos de forma predeterminada. Si conecta un número WhatsApp personal, utilice la revisión manual y trabaje a través de Pending review. Establezca el tipo de registro predeterminado para que lleguen nuevas personas como clientes potenciales. Marque la empresa interna. Ignora el ruido. James, su family office y el mandato siguen siendo la historia. El chat de tu cuñado no.

Siguiente: Configuración y permisos avanzados, donde se encuentran los valores predeterminados de la cuenta, las anulaciones, el etiquetado de correo electrónico y el alcance de sincronización de WhatsApp.