En el correo electrónico, una regla es una de tres cosas: una dirección específica, un dominio o un dominio interno.

Un correo electrónico específico es el más limitado. Ignore newsletter@custodian.com y ese buzón nunca se convertirá en una persona. Utilícelo cuando el resto del dominio esté bien y solo una dirección tenga ruido.

Un dominio es más amplio. Ignore un proveedor o una plataforma de correo y todas las direcciones de ese dominio quedarán fuera, incluidos los subdominios. Si se encuentra ignorando una dirección a la vez del mismo remitente, deténgase e ignore el dominio.

Un dominio interno es cómo trata a su propia empresa. Agregue yourfirm.com como interno y las personas en ese dominio se mostrarán como Internal en la sincronización Contact, no como clientes potenciales o contactos. Los correos electrónicos de los compañeros de equipo se clasifican de la misma manera. Eso no es basura. Es una etiqueta que dice “estos somos nosotros”. Harrington Family Office es una empresa. Su líder de operaciones en su propio dominio es Internal. No les hagas un Lead, y no ignores a toda la firma como si fuera spam. Utilice dominios internos de la empresa. Utilice ignorar para todos los demás que nunca deberían estar en el libro.

Para WhatsApp, una regla es un número de teléfono o un grupo. Ignora al grupo familiar. Ignora un número que sigue escribiendo y que nunca será un hogar. WhatsApp personal sin reglas de ignorar, en todos los contactos, es la forma en que el CRM se llena de personas que no puedes eliminar lo suficientemente rápido.

Las reglas pueden residir en la cuenta o en un usuario. Las reglas de cuenta protegen a toda la empresa: un dominio de spam, un proveedor conocido, los dominios internos de la empresa, un grupo que nadie en Ventas debería importar. Las reglas de usuario son personales: el chat de mi escuela, mi médico, mi segundo número. Quién puede editar qué lista es la política de anulación de ignorar desde la configuración avanzada. Los administradores y propietarios siempre pueden gestionar las reglas de la cuenta, incluidos los dominios internos.

La sincronización Contact utiliza cuatro estados: Added, Internal, Pending review y Ignored. Internal es la fila que obtienes de un dominio interno o de Agregar interno. Ignored es la fila que obtienes de una dirección, un dominio, un número o un grupo que descartaste. Los recuentos de encabezados le indican el tamaño de cada pila. Abra Ignorar reglas de sincronización Contact cuando desee las listas, no las personas.

Si ignora una fila, Frontline escribe la regla y mantiene a esa persona fuera de People. Si estaban pendientes, salen de la cola de revisión. Si luego los necesita, elimine la regla y restáurela. No puede agregar a alguien que todavía esté cubierto por una regla de ignorar. El conflicto es el punto. Primero elimine la regla.

Las filas Internal no están esperando a ser Added. Ya están clasificados como la empresa. Si un cliente luego escribe desde un dominio similar, ese es un dominio diferente. No coloque dominios de clientes en la lista interna.

Las personas Ignored y Internal no obtienen una línea de tiempo de People y no alimentan a Company Brain como clientes. Esto es cierto en la aplicación, para Max y para CLI. No hay puerta lateral.

Ignore el ruido y la vida personal: un correo electrónico específico o un dominio completo cuando el problema es el dominio. Marque Internal para la empresa, agregando dominios internos y usando Agregar interno en un compañero de equipo que se escapó. Revise cuándo un número personal WhatsApp podría ser un cliente real.

Una dirección de boletín es un correo electrónico específico ignorado. Una plataforma de proveedor es un dominio ignorado. El dominio de su empresa es interno. Un número WhatsApp que podría ser el cónyuge de James es Pending review, luego Agregar, con la empresa adecuada. No ignore a un hogar porque el primer mensaje parezca informal. No agregue un grupo de veinte padres porque uno de ellos es cliente.

En un WhatsApp personal, comience con la revisión manual, desactive la creación desde grupos si los grupos están desordenados y agregue reglas de ignorar para los chats que ya sabe que son privados. Establezca dominios internos antes de conectar cada buzón, para que la empresa nunca llegue a Pending review. Luego trabaja la cola pendiente. Ese orden ahorra más tiempo que cualquier limpieza posterior.

Reglas de nombres que puedas explicar. Esta dirección. Este dominio. Estos dominios internos. Este número. Este grupo. No construyas una novela ignorada. Si Ventas y Soporte necesitan filtros de ruido diferentes, use listas de usuarios para correos electrónicos y números específicos, y mantenga los dominios más los dominios internos en la lista de cuentas para que toda la empresa los herede.

Revisá ignorar cuando conecte un nuevo buzón o un nuevo WhatsApp personal. Las nuevas conexiones heredan las reglas de la cuenta, incluidos los dominios internos, no la lista privada de una persona.

Siguiente: Importar a objetos, para los libros que nunca llegarán de Gmail o WhatsApp.