Cuando llega un mensaje, Max lo lee y aplica una o más de sus etiquetas en el proveedor. En Gmail esas son etiquetas. En Outlook son categorías, y, cuando lo pides, carpetas.

Las etiquetas estándar se envían con Max. Son el conjunto numerado que ves en el buzón.

1: responder es un mensaje que necesita una respuesta tuya. Una pregunta sobre un acuerdo abierto. Un Lead pidiendo hora. Esta etiqueta es la que genera un borrador por defecto.

2:watching es un hilo en el que recibes una copia y se espera que alguien más responda.

3: la programación necesaria es una solicitud explícita para reservar, mover o cancelar tiempo. A menudo se sienta al lado para responder.

4: esperando respuesta es el correo que enviaste, donde estás esperando. Los seguimientos miran aquí.

5:actioned es un hilo que ya está hecho.

6:para su información, 7:actualización de la reunión, 8:comentario, 9:notificación son concientización. Reenvíos, correo de calendario, comentarios de documentos, alertas de herramientas.

10: el marketing es correo frío o promocional. De forma predeterminada, Max lo saca de la bandeja de entrada y lo deja fuera de la ingesta de CRM.

11:la acción requerida es el trabajo que realiza fuera del correo electrónico. Firme un DocuSign. Aprobar algo en otra herramienta.

Puede desactivar una etiqueta estándar. No puedes eliminarlo.

Las etiquetas personalizadas son tuyas. Un nombre, una breve descripción de cuando usarlo, un color. Ejemplos: "Harrington", "papeleo cerrado", "solicitud de factura". Max usa esa descripción de la misma manera que usa las pautas estándar.

Las instrucciones de categorización se encuentran en el buzón. Reglas adicionales para esta bandeja de entrada. "Los boletines informativos de los proveedores son para su información". “Cualquier cosa por parte del abogado de la family office es para responder”. Manténgalos sobre qué es el correo, no sobre cómo responder.

También establece qué tan estrictos son la respuesta y el marketing. Una respuesta más estricta significa menos borradores. Un marketing más estricto significa que salen menos promociones de la bandeja de entrada.

Cada etiqueta, estándar o personalizada, tiene dos interruptores que cambian de buzón.

Mover a carpeta saca el mensaje de la bandeja de entrada cuando se aplica esa etiqueta.

En Gmail, Max aplica la etiqueta y elimina Bandeja de entrada. El hilo todavía se puede buscar bajo esa etiqueta. El marketing hace esto de forma predeterminada.

En Outlook, Max aplica la categoría y, cuando está activada, mueve el mensaje a una carpeta con el mismo nombre. Crea esa carpeta si falta. Outlook solo puede vivir en una carpeta, por lo que este es un movimiento real, no solo una etiqueta.

Utilice Mover a carpeta cuando desee eliminar esa clase de correo. Marketing. Una etiqueta de "recibos" personalizada. Déjalo desactivado para responder y observar para que permanezcan en la bandeja de entrada.

Generar borrador le dice a Max que escriba una respuesta cuando se aplique esa etiqueta, si el borrador está activado para el buzón. Para responder tiene esto activado. Puede activarlo para una etiqueta personalizada, por ejemplo, "solicitud de factura", para que esos hilos también obtengan un borrador. Puedes desactivarlo para responder si solo quieres etiquetas.

La ingesta es si ese correo alimenta People, Companies y la memoria. El marketing está apagado. Para responder y para su información están activados.

Cuando un hilo etiquetado está configurado para generar un borrador, Max escribe en Gmail o Outlook. Lee el hilo, la persona, la empresa, el trato y cualquier guía de correo electrónico que coincida.

No estableces un estilo de escritura. Max aprende el tono de ese destinatario a partir de cómo le escribes y del hilo que tiene delante. Una respuesta de Harrington suena como sus últimas respuestas de Harrington. Un nuevo Lead suena como cuando abres nuevos clientes potenciales. Deja el estilo fuera de las instrucciones.

Las instrucciones de redacción son qué hacer para este buzón. "Al abrir Deals, mencione la etapa y la última interacción". "Si piden tiempo, incluya mi enlace de programación". "La factura pregunta: extraiga el mes pasado de Stripe y coloque el enlace en el borrador". Ese es el trabajo. El tono permanece con el destinatario.

Los manuales de estrategia por correo electrónico son la versión reutilizable de ese trabajo. La descripción es cuándo usarlo. Las instrucciones son cómo. Asígnalos y afínalos a este buzón o a todos ellos.

Un manual para facturas pide: relacionar el remitente con una empresa, obtener la factura Stripe del mes pasado y colocar el enlace en el borrador.

Un manual para una respuesta secuencial que quiere una reunión: abra la Persona y el Trato, escriba un breve sí, incluya el enlace del calendario.

Las instrucciones del buzón se aplican a todos los borradores de esa bandeja de entrada. El Playbook se aplica cuando la descripción coincide. Ambos pueden ejecutarse en el mismo hilo. Aún así apruebas el envío.

Se adjunta una firma personalizada, si configura una. Los enlaces de programación desde la configuración de Max están disponibles cuando el Playbook o las instrucciones requieren un tiempo.

Los seguimientos necesitan etiquetado. Max revisa el correo que envió y que aún está pendiente de respuesta. Después del número de días que establezca, de 1 a 30, escribe un borrador de seguimiento en ese hilo. Un pase diario. Lo envías.

Las instrucciones de seguimiento son cuándo y cómo empujar. "Si solicité un mandato firmado, recuérdeselo una vez y ofrece una llamada". "Si envié una cotización, pregúnteles si tenían preguntas". Misma regla que la redacción: este es el trabajo, no la voz. El tono todavía proviene de ese destinatario.

Los borradores de seguimiento también ven sus instrucciones de redacción y los manuales de estrategia de correo electrónico en ese buzón. El manual de facturas Stripe se puede ejecutar nuevamente si la espera fue por una factura. El Playbook de la reunión se puede ejecutar si estaba esperando una hora.

Si ya respondiste al hilo, Max borra el borrador obsoleto. En espera de respuesta son los hilos que aún están abiertos.

Borrador: Max deja de escribir nuevos borradores. Los borradores que ya están en Gmail o Outlook permanecen. Los envías o los eliminas allí.

Seguimientos desactivados: el pase diario se detiene. Los borradores de seguimiento existentes permanecen en el buzón.

Etiquetado desactivado: Max deja de aplicar etiquetas. Los borradores y los seguimientos necesitan etiquetarse, así que desactívelos primero o siga etiquetándolos.

Desactivar el etiquetado no elimina etiquetas, categorías o carpetas de Gmail o Outlook. Las etiquetas numeradas, sus etiquetas personalizadas y cualquier carpeta que haya creado Max permanecen en el proveedor. Frontline los deja allí a propósito, por lo que deshabilitar el agente no elimina la organización de su bandeja de entrada. Si desea que desaparezcan, elimine esas etiquetas o carpetas usted mismo en Gmail o Outlook.

La misma idea cuando eliminas una etiqueta personalizada en Frontline. Sale de la lista Frontline. La etiqueta o categoría en el proveedor permanece hasta que la eliminas allí.

Vuelva a activar el etiquetado y Max sincronizará nuevamente el conjunto activo con el proveedor y luego comenzará a clasificar el correo nuevo.

Establezca esto por buzón. El trabajo puede etiquetar, redactar y hacer seguimiento. Personal solo puede etiquetar y el marketing se mueve a una carpeta. Lea un borrador antes de enviarlo. El agente es el primer paso. Sigues siendo el remitente.