Frontline tiene dos diseños de trabajo. Una lista es una tabla: filas, columnas y un escaneo familiar de arriba a abajo. Es el hogar adecuado para People, Companies y cualquier tipo de registro que busque, ordene y actualice principalmente de forma masiva. Un kanban es un tablero. Los registros se encuentran en tarjetas, agrupados en columnas por un campo seleccionado, generalmente Etapa en Deals o Estado en Tickets. Arrastras una tarjeta para mover la obra.

Deals se abre como tubería por una razón. Tickets se abre como tablero por el mismo motivo. Aún puede agregar una lista de esos objetos cuando necesite una cuadrícula de pronóstico o una exportación filtrada. Puede agregar un kanban en People si alguna vez agrupa por selección, pero la mayoría de los equipos patrimoniales mantienen los contactos en una lista y conservan el tablero para mandatos y trabajos de servicio.

Cuando creas una vista, eliges el diseño, le das un nombre y eliges compartir. Compartido significa que el resto del workspace puede abrirlo. Privado significa que es tuyo. Una vista privada es un buen lugar para "mi libro" o un filtro desordenado que todavía estás probando. Una vista compartida es en lo que debería aterrizar el equipo, como Pipeline o Todos los contactos.

Una vista es más que un diseño. Puedes filtrarlo. El generador de filtros comienza con "Dónde", luego un campo y luego una condición. Puede agregar otra condición, o un grupo de condiciones, cuando la regla tiene más de una línea. Los asesores pueden guardar una lista de contactos donde la cadencia de revisión es este mes y el IPS registrado es no. Las operaciones pueden guardar Tickets donde el estado es On You. Borra los filtros cuando quieras volver a tener el conjunto completo. Aplíquelos cuando la vista deba recordar la regla.

También eliges qué campos se muestran. La barra de herramientas le dirá algo como "12 de 15 campos". Oculta lo que el tablero o lista no necesita. En una tarjeta de canalización puede guardar el valor, la empresa, el propietario y la última interacción. En una lista de contactos, puede guardar el nombre, el correo electrónico, el hogar y la cadencia de revisión. Los campos todavía existen en el registro. La vista sólo es elegir qué poner delante de ti.

La clasificación pertenece especialmente a las listas. Ordene los contactos por cadencia de revisión o por última interacción, para que aumenten los hogares tranquilos. Kanban ya está ordenado por la columna en la que agrupaste. Aún puedes decidir qué aparece en la tarjeta.

Tanto la lista como el kanban pueden realizar cálculos. Un cálculo es un total en una columna para las filas de esa vista, después de los filtros. Suma del valor del mandato en Pipeline. AUM promedio en una lista de hogares. Un recuento de fechas de revisión completas. En un kanban, la misma idea puede ubicarse en una columna, por lo que Closed Won muestra los dólares en esa etapa, no solo las cartas. Deals se envía con una suma de valor por este motivo. Agregue el cálculo a la vista que realmente utiliza, no a todas las vistas por costumbre.

Cada tipo de registro puede tener una vista predeterminada. Ese es el lugar de inicio compartido cuando alguien abre Clientes potenciales, Contactos o Deals. Tiene que ser una lista compartida o kanban, no una vista privada ni un diseño de registro. Establezca Pipeline como predeterminado en Deals si así es como funciona la empresa. Establezca una lista de contactos como predeterminada en Contact. Los nuevos empleados no deberían tener que buscar la junta directiva.

También puedes elegir un valor predeterminado para ti. En el menú Ver, marque la vista que desea abrir la próxima vez. Esa estrella es tuya. No cambia el tipo de registro predeterminado para todos los demás. Joaquin puede protagonizar Deals de Joaquin. Puedes destacar Pipeline. La estrella amarilla es a la que Frontline te llevará de regreso a ese objeto.

Utilice esa división a propósito. El tipo de registro predeterminado es la puerta de entrada del equipo. Tu estrella es cómo te sientas por la mañana. Si una vista privada es tu estrella, está bien. No haga que una vista privada sea la predeterminada del equipo. Frontline no dejará pasar eso y ocultaría la puerta de entrada a todos los demás.

En Deals, mantenga un Pipeline compartido agrupado por etapa, con el valor sumado en el tablero. Agregue una lista compartida llamada Reservar si necesita una hoja de cálculo de cada mandato abierto. Los asesores pueden agregar vistas privadas para sus propios nombres o destacar el canal compartido si eso es suficiente.

En People, Lead puede tener de forma predeterminada una lista ordenada por el siguiente paso. Contact puede mostrar de forma predeterminada una lista filtrada para las próximas revisiones. Alguien en operaciones podría iniciar una vista privada de Contactos sin un IPS. James todavía aparece en todos ellos. La vista es la lente, no una segunda base de datos.

Creá vistas desde el menú con Nueva vista. Nómbrelos de la forma en que la gente los dirá en voz alta. "Tubería." "Mi libro". "Reseñas de este mes". Si necesita un nuevo objeto o un nuevo tipo de registro para que una vista funcione, fue demasiado lejos. Cambie el filtro primero.

A continuación invitaremos a las personas que vivirán estos puntos de vista y a los roles que deciden qué pueden cambiar.