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Usando Playbooks
Os Playbooks de bate-papo são SOPs que o Max segue nas conversas e nas tarefas. Envie respostas de rascunho de Playbooks por e-mail, como um link de fatura do Stripe ou uma reserva de reunião.
Um Playbook é um conjunto de instruções reutilizável para seu Max. É como você deseja que um trabalho seja feito, escrito uma vez e usado sempre que esse trabalho aparecer.
Você pode escrever um na UI Playbooks ou no CLI. Você também pode perguntar ao Max. “Escreva um Playbook sobre como executamos uma revisão de pipeline.” Ele redigirá o nome, a descrição e as instruções. Leia-o e depois atribua-o. Os Playbooks atribuídos são aqueles que o Max pode usar.
Existem dois tipos. Manuais de bate-papo e Playbooks de e-mail.
O que é um Playbook de bate-papo?
Um Playbook de bate-papo é um SOP. A descrição é quando usá-lo. As instruções são como fazer isso.
Max segue Playbooks de bate-papo em conversação: desktop, WhatsApp, Slack. Ele também os segue nas tarefas. Escreva o comentário uma vez. Peça no chat. Aponte uma tarefa de segunda-feira para o mesmo Playbook.
Revisão de pipeline. Descrição: use isto quando eu solicitar uma revisão de pipeline, um briefing standup ou quando uma tarefa chamada revisão de pipeline for executada. Instruções: Revise meu Deals aberto. Grupo por etapa. Identifique qualquer coisa sem atividade em quatorze dias, qualquer coisa que esteja parada por muito tempo no mesmo estágio e os maiores valores em risco. Use o Company, o People na negociação, última interação e abra o Tickets. Dê-me um breve resumo para que eu possa correr em pé.
Em Slack você diz “executar a revisão do pipeline”. Max usa esse Playbook. A tarefa de segunda-feira às 8h pode dizer “Siga o Playbook de revisão do pipeline e envie-me o briefing”. Mesmos passos. Mesmos objetos. Um Playbook.
Depois de uma ligação. Descrição: Use isto quando eu contar sobre uma ligação que já aconteceu. Instruções: Encontre o Person e o Deal. Faça uma anotação no Deal com o que abordamos. Atualize o estágio se eu disse que mudou. Defina uma próxima etapa registrada.
Os Playbooks de bate-papo são executados com Frontline ao seu alcance. People, Companies, Deals, Tickets, tabelas. Você escreve o POP. Max já possui o livro.
O que é um Playbook de e-mail?
Um Playbook de e-mail é para rascunhos. Tom, o que puxar, o que colocar na resposta. O agente de e-mail o utiliza quando Max grava. Você ainda aprova o envio.
Descrição é quando este rascunho se aplica. As instruções são como escrevê-lo e quais sistemas usar. Você pode anexar objetos Stripe, Calendar, CRM, uma Custom Tool ou um arquivo. Você pode aplicar o Playbook a todas as caixas de correio ou apenas ao e-mail comercial.
Fatura Stripe do mês passado. Alguém escreve pedindo a fatura do mês passado. Descrição: Use quando um cliente ou Company solicitar uma fatura, um recibo ou a fatura do Stripe do mês anterior. Instruções: Combine o remetente com Person e Company em Frontline. No Stripe, encontre a fatura desse cliente do último mês. Coloque o link da fatura no rascunho. Curto, claro, um link. Caso não consiga igualar o Company ou a fatura, diga o que encontrou e peça o nome da conta.
Acesso: People e Companies, leia. Integração: Listra.
Resposta Sequence que deseja uma reunião. Alguém responde uma sequência e pede para marcar horário. Descrição: Use quando um Lead ou Contato responde a uma sequência e deseja uma reunião, uma ligação ou “encontrar um horário”. Instruções: Abra o Person e qualquer Deal aberto. Draft um breve sim. Incluir o link de agendamento do meu calendário. Se o Calendário mostrar um conflito esta semana, ofereça a próxima janela aberta na mesma nota. Mantenha-o em cinco frases.
Acesso: People, Deals, leia. Integração: Calendário. Max também pode usar os links de agendamento que você já salvou nas configurações.
Como os Playbooks de chat e e-mail funcionam juntos
Um Playbook de bate-papo é o método. Uma tarefa pode executar esse método de acordo com um agendamento. Um Playbook de email é o rascunho quando o mesmo trabalho aparece na caixa de entrada.
A revisão do pipeline está em um Playbook de bate-papo. A tarefa de segunda-feira usa isso. Uma solicitação de fatura Stripe reside em um Playbook de e-mail, porque a resposta precisa do link no tópico. Uma solicitação de reunião de uma sequência fica em um Playbook de e-mail, porque o rascunho precisa do link do calendário no envio.
Dê a cada Playbook um nome que um humano diria em voz alta. Revisão de pipeline. Resposta da fatura listrada. Livro de reuniões da sequência. Em seguida, atribua-o para que Max possa encontrá-lo.