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Bases de conhecimento compartilhadas: forneça ao Max e aos seus agentes uma biblioteca que eles possam pesquisar
Saiba como funcionam as bases de conhecimenta Frontline. Tipos de origem, limites de plano, sincronização diária e semanal e como Max e agentes os consultam.
Uma base de conhecimento é uma biblioteca pesquisável do material da sua empresa. Você adiciona fontes. Frontline os indexa. Max e seus agentes consultam esse índice quando alguém faz uma pergunta que o CRM sozinho não consegue responder.
O Harrington Family Office vive disso. A política de investimento, a tabela de taxas, a lista de verificação de integração, as perguntas frequentes sobre conformidade, o site público que explica o processo de mandato de US$ 12 milhões. James Harrington pergunta a um agente WhatsApp sobre custódia. O agente deve responder com base na política mais recente e não na memória.
Bases de conhecimento compartilhadas são aquelas que você atribui. Os privados ficam com a pessoa que os criou. Compartilhado é o modelo que você deseja quando mais de um agente, ou Max e um agente juntos, devem ler o mesmo material.
O nome e a descrição não são rótulos apenas para você. Eles são metadados no prompt. Quando Max ou um agente decide qual biblioteca pesquisar, ele lê o nome e a descrição e escolhe a correspondência. “Harrington IPS e tabela de taxas” com uma descrição que diz “política de investimento, regras de custódia e taxas de consultoria” serão consultados em caso de dúvidas sobre taxas. “Site de marketing” não. Escreva ambos como se o modelo estivesse escolhendo uma prateleira.
O que posso colocar em uma base de conhecimento?
As fontes vêm em alguns tipos.
Arquivos são os documentos que você já possui. PDFs, arquivos do Word, texto, markdown, HTML, CSV, JSON. Carregue-os no produto. Max pode criar a base de conhecimento e adicionar sites ou URLs. O upload do arquivo ainda acontece na IU.
URLs são páginas únicas que você deseja indexar. Uma página de taxas. Um FAQ específico. Uma política publicada.
Sites são rastreamentos. Você aponta para um URL raiz ou um mapa do site, define a profundidade a ser acessada e quantas páginas deve ser acessada e, opcionalmente, inclui ou ignora caminhos para que o blog fique fora da biblioteca de conformidade.
Cada fonte tem um status que você pode monitorar: processando, concluído, com falha, sincronizando. Uma base de conhecimento sem fontes acabadas ainda não tem nada para pesquisar. Adicione a fonte, aguarde a conclusão e faça uma pergunta.
Como funcionam os planos e limites?
Seu plano abrange três coisas que importam aqui.
Quantas fontes cada base de conhecimento pode conter. Esse limite é por base de conhecimento, portanto, uma grande biblioteca geralmente contém várias bases focadas, em vez de uma que transborda.
Se sites e URLs estão disponíveis. Alguns planos oferecem suporte apenas a arquivos. Nesses planos você ainda faz upload de documentos. Adicionar um site ou página é um recurso do plano.
Se a sincronização agendada está disponível. Alguns planos atualizam as fontes em uma cadência. Outros deixam você com uma ressincronização Playbook.
Há também um limite de quantas bases de conhecimento compartilhadas a conta pode manter. Compartilhado é o tipo que você atribui ao Max e aos agentes, portanto, esse número é aquele que dimensiona a biblioteca em toda a equipe.
Max também possui sua própria superfície plana. As bases de conhecimento compartilhadas para Max são um recurso do plano Max. Se Max não conseguir ver uma biblioteca compartilhada, verifique a alternância e o plano Max e, em seguida, atribua a base.
Como a sincronização mantém a biblioteca atualizada?
Uma fonte é um instantâneo até que você o atualize.
A sincronização Auto pode ser executada diariamente, semanalmente ou mensalmente, quando o plano permitir. Diariamente cabe uma central de ajuda ou uma página de taxas que se movimenta. Semanalmente cabe em um site de política. Mensalmente cabe material que raramente muda.
Resync é a versão sob demanda. Escolha o URL ou site e execute-o novamente. A primeira ingestão é a sincronização inicial. Depois disso você obtém ressincronizações Playbooks e automáticas. Os rastreamentos de sites mantêm um histórico de sincronização: páginas sincronizadas, com falha, rejeitadas, removidas e quanto tempo demorou a execução.
Quando Harrington atualiza a seção de custódia do site público, um rastreamento semanal a seleciona. Se James estiver em uma ligação amanhã e a página já tiver mudado, sincronize novamente essa fonte agora.
Como o Max e os agentes usam uma base de conhecimento?
Você atribui uma base de conhecimento compartilhada ao Max, a um ou mais agentes ou a ambos. Eles questionam. Eles não despejam toda a biblioteca em cada turno. Eles leem o nome e a descrição, escolhem a biblioteca correspondente e pesquisam com uma consulta moldada para a pergunta.
Max possui uma configuração de base de conhecimento que você ativa para que as bibliotecas atribuídas estejam em uso. Os agentes recebem a atribuição do agente. Um agente pode conter várias bases. Um agente de suporte pode ter “Políticas” e “Documentos do produto”. Um agente qualificado em WhatsApp pode ter apenas “Perguntas frequentes obrigatórias”.
Para Harrington, uma divisão limpa é assim. “Política de investimento e taxas” para qualquer coisa que um cliente ou cliente potencial possa solicitar. “Operações internas” sobre como a equipe reserva um mandato. Atribua o primeiro ao qualificador WhatsApp e ao Max. Mantenha o segundo no Max e no agente de operações interno.
O Max pode criar uma base de conhecimento para mim?
Sim. Diga ao Max para que serve a biblioteca e forneça os URLs públicos ou o site para rastrear. Ele pode criar a base de conhecimento, definir o nome e a descrição e adicionar essas fontes da web.
Solte você mesmo os arquivos no produto. Em seguida, atribua a base ao Max e aos agentes que deverão buscá-la. Faça a pergunta de James uma vez no chat e uma vez no WhatsApp. Se a resposta citar a prateleira errada, aperte o nome e a descrição. Essa geralmente é a solução.