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O que é Max?
Max é a IA pessoal e assistente executivo de cada usuário na Frontline. Ele executa email, WhatsApp, CRM, Artifacts, memória e rotinas em segundo plano.
Max é o seu agente pessoal de IA. Não é um chatbot compartilhado para a empresa, nem um agente Studio que conversa com os clientes. Ele é seu. Cada usuário que possui um assento Max, ou um teste ativo, obtém seu próprio Max, com seus próprios conectores, memória e estilo.
Pense nele como um assistente executivo pessoal que já trabalha na Frontline. Você fala como falaria com um chefe de gabinete. "Recebi duas ligações com James. Atualize o mandato." Ele encontra o acordo, escreve as reuniões na linha do tempo e conta o que fez. Ele não pergunta qual é o objeto de um acordo. Ele já conhece o modelo.
Ele também é um forte agente de codificação. Quando o trabalho é um relatório, uma apresentação, uma landing page ou uma planilha confusa, ele pode escrever e enviar o arquivo, não apenas descrevê-lo. É por isso que os Artifacts ficam próximos ao bate-papo. Max é multifuncional de propósito.
No que ele é bom
Automação de e-mail. No Gmail ou Outlook, ele pode rotular o que chega, redigir respostas com sua voz e observar o acompanhamento. Esse é o agente de e-mail, abordado posteriormente nesta seção. Ele é executado na sua caixa de correio, não em uma caixa de entrada compartilhada, a menos que você conecte essa caixa de correio.
WhatsApp. Ele pode sincronizar os bate-papos que você permite no CRM e pode ser um canal para você enviar mensagens. Uma nota de voz após uma revisão, “registrar uma ligação com James”, é suficiente. Personal WhatsApp ainda segue revisão Playbook e ignora regras. Max não ganha passe livre para importar sua família.
Artifacts. Decks, documentos, relatórios ao vivo, páginas de destino, gráficos em dados CRM ao vivo. Ele os constrói em segundo plano e os deixa em Artifacts, anexado ao chat. Todos os tipos, nenhum modelo.
Construção e ontologia CRM. Ele entende People, Companies, Deals, Tickets, tipos de registro e seus objetos personalizados. Ele pode criar um Lead, converter James em Contato, preencher um campo e registrar uma reunião na linha direita. Ele funciona dentro do modelo que você configurou no Workspace e na configuração do CRM. Ele não inventa uma segunda lista People. As ações que ele realiza são registradas como você, via Max.
Memória pessoal e organizacional. A memória Personal é como você trabalha: linguagem, tom, as famílias que você possui, a última conversa que teve com ele. A memória organizacional é a empresa: Company Cérebro, cronogramas, memórias do Harrington Family Office, que é interno. Juntos, esse é o funcionário canônico. Ele conhece o livro e sabe que é o seu livro. Seu bate-papo com Max não está escrito na linha do tempo de James. O trabalho que ele faz para você é.
Tarefas e rotinas em segundo plano. Ele pode ser executado enquanto você estiver em outra aba. Um resumo matinal. Um trabalho que é acionado quando um email rotulado chega. No chat ele fará uma lista de tarefas para a solicitação e trabalhará nela. Você verá “Trabalhei por 3m” quando ele estiver fazendo isso, não apenas escrevendo um parágrafo.
O que ele não é
Max não é Studio. Agentes Studio enfrentam clientes. Max está de frente para você. Ele não é um assento que você compartilha. Dois consultores possuem, cada um, um Max. Ele não está disponível para todos que você convida. Atribua uma licença Max ou permita que eles usem o teste de sete dias.
Ele não pode alterar a estrutura do CRM. Ele não adicionará um campo nem renomeará um pipeline. Ele não mostrará um tópico WhatsApp que seu grupo não pode ver. As permissões ainda se aplicam quando você solicita a ele, assim como o aplicativo e o CLI.
Como você o conheceu
Você precisa de um usuária Frontline e, em seguida, Max: teste ou assento. Conecte os aplicativos que ele deve usar. Abra o bate-papo ou coloque-o próximo a uma oferta. Personalize o Max quando desejar um idioma, uma personalidade ou instruções permanentes. O restante desta seção é essa configuração, uma peça de cada vez.
Se o workspace estiver bagunçado, o Max ficará bagunçado. Se James já existiu, com uma empresa, um mandato e um cronograma limpo, Max de repente é útil. É por isso que este curso construiu primeiro o CRM.
Próximo: Usando o chat, o lugar onde você realmente vai morar com ele.