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Importando para tabelas
Importe dados CSV para tabelas Frontline com um arquivo, Max ou CLI e API. Use tabelas para listas de referência, não para pessoas ou empresas.
As tabelas são listas em formato de planilha em seu modelo: tabelas de taxas, carteiras modelo, códigos de custódia. Importar para uma tabela é a mesma ideia que objetos, com menos comportamento CRM. Não existe Lead vs Contato. Não há exclusividade de e-mail, a menos que você o adicione. Não há cronograma. É por isso que o arquivo geralmente parece mais fácil e por que você não deve usar uma tabela como uma importação People oculta.
Arquivos, Max ou um agente
Carregue CSV ou Excel, mapeie cada coluna para um campo da tabela e crie as linhas. Uma tabela de portfólio modelo deseja Nome, Perfil de risco, Mínimo, Taxa. Uma tabela de taxas exige classe de ações, ponto de interrupção e taxa. Use os tipos que você já definiu. Uma porcentagem em uma coluna de texto não totalizará uma visualização.
Max pode fazer o mapeamento se você disser qual tabela e o que significa “bom”. "Este CSV é um modelo de portfólio. Combine o nome. Atualize a taxa se o nome existir." Bring your own agent com CLI ou API quando o arquivo chegar dentro do cronograma. Crie linhas em massa ou atualize se você tiver uma chave exclusiva criada propositalmente.
O compartilhamento ainda se aplica. Um usuário que não consegue editar a tabela não pode importar para ela, inclusive por meio de uma chave API que é dele. Os administradores, o criador da tabela e qualquer pessoa com acesso total podem remodelar e carregar.
Quando a importação pertence a uma tabela
Importe uma tabela quando a linha for um dado de referência para o qual os objetos apontarão. Após a entrada dos portfólios, um relacionamento em People ou Deals pode selecionar “Balanced Tax-Aware”. A alteração da taxa na tabela atualiza a fonte da verdade. Importar essa taxa para cada contato, pois o texto não.
Não importe clientes para uma tabela porque o CSV foi útil. Você perde a sincronização, o e-mail exclusivo, o Company Brain e a linha do tempo. Não importe e-mails ou threads WhatsApp como linhas da tabela. Essas são atividades.
Se você precisar de uma área de teste única, importe para uma tabela, limpe-a e faça com que Max ou um script grave as linhas limpas em People. Não deixe a empresa vivendo na mesa intermediária.
Mantenha a carga pequena e repetível
Nomeie colunas como os campos. Inclua uma chave estável se for recarregar: um código de portfólio, um nome de classe de ações. A segunda importação deve ser atualizada, e não duplicada, se você projetou essa chave. As visualizações e os cálculos na tabela seguirão as linhas que você acabou de adicionar. Nenhum padrão de tipo de registro é necessário. Nenhuma revisão pendente aparece. Ignorar regras não se aplica aqui. Esses são para sincronização de contatos.
Uma empresa patrimonial pode importar sessenta modelos de carteiras na terça-feira e nunca mais mexer no arquivo. James continua sendo um objeto. O portfólio é uma linha da tabela à qual ele se relaciona. Company Brain ainda lê James e Harrington Family Office, não a tabela de taxas.
Esse é o fim da sincronização de seus dados. Email e WhatsApp estão conectados, padrões e substituições são definidos, WhatsApp pessoal passa por revisão, ignora e mantém o livro interno limpo, Company Brain sintetiza o que você permitiu e qualquer coisa que nunca será sincronizada chega como uma importação. O próximo na academia é Configurar Max, em cima de um workspace que já sabe quem é James.