Frontline possui dois layouts de trabalho. Uma lista é uma tabela: linhas, colunas e uma varredura familiar de cima para baixo. É o local certo para People, Companies e qualquer tipo de registro que você pesquisa, classifica e atualiza em massa. Um kanban é um quadro. Os registros ficam em cartões, agrupados em colunas por um campo de seleção, geralmente Estágio no Deals ou Status no Tickets. Você arrasta um cartão para mover o trabalho.

Deals aberto como pipeline por um motivo. Tickets abre como placa pelo mesmo motivo. Você ainda pode adicionar uma lista desses objetos quando precisar de uma grade de previsão ou de uma exportação filtrada. Você pode adicionar um kanban em People se agrupar por seleção, mas a maioria das equipes de patrimônio mantém os contatos em uma lista e mantém o quadro para mandatos e trabalho de serviço.

Ao criar uma visualização, você escolhe o layout, dá um nome a ela e escolhe o compartilhamento. Compartilhado significa que o resto do workspace pode abri-lo. Privado significa que é seu. Uma visualização privada é um bom lugar para “meu livro” ou para um filtro confuso que você ainda está testando. Uma visão compartilhada é onde a equipe deve chegar, como Pipeline ou Todos os contatos.

Uma visualização é mais que um layout. Você pode filtrá-lo. O construtor de filtros começa com “Onde”, depois um campo e depois uma condição. Você pode adicionar outra condição, ou um grupo de condições, quando a regra tiver mais de uma linha. Os consultores podem salvar uma lista de contatos onde a cadência de revisão é este mês e o IPS registrado é não. As operações podem salvar Tickets onde o status é On You. Limpe os filtros quando quiser o conjunto completo novamente. Aplique-os quando a visualização precisar se lembrar da regra.

Você também escolhe quais campos serão exibidos. A barra de ferramentas dirá algo como “12 de 15 campos”. Oculte o que o quadro ou lista não precisa. Em um cartão pipeline você pode manter o valor, a empresa, o proprietário e a última interação. Em uma lista de contatos, você pode manter nome, e-mail, família e cadência de revisão. Os campos ainda existem no registro. A visão é apenas escolher o que colocar na sua frente.

A classificação pertence especialmente às listas. Classifique os contatos por cadência de revisão ou pela última interação, para que os domicílios tranquilos aumentem. O Kanban já está ordenado pela coluna que você agrupou. Você ainda pode decidir o que aparece no cartão.

Tanto a lista quanto o kanban podem transportar cálculos. Um cálculo é um total em uma coluna das linhas dessa visualização, após os filtros. Soma do valor do mandato no Pipeline. AUM médio em uma lista familiar. Uma contagem de datas de revisão preenchidas. Em um kanban, a mesma ideia pode ficar em uma coluna, então Closed Won mostra os dólares nesse estágio, não apenas as cartas. Deals é enviado com uma soma no Valor por esse motivo. Adicione o cálculo à visualização que você realmente usa, e não a todas as visualizações por hábito.

Cada tipo de registro pode ter uma visualização padrão. Esse é o ponto de destino compartilhado quando alguém abre Leads, Contatos ou Deals. Tem que ser uma lista compartilhada ou kanban, não uma visão privada e nem um layout de registro. Defina Pipeline como padrão em Deals se é assim que a empresa funciona. Defina uma lista de contatos como padrão em Contato. Os novos contratados não deveriam ter que caçar o conselho.

Você também pode escolher um padrão para você. No menu de visualização, marque com estrela a visualização que deseja abrir na próxima vez. Essa estrela é sua. Isso não altera o padrão do tipo de registro para todos os outros. Joaquin pode estrelar Deals de Joaquin. Você pode estrelar Pipeline. A estrela amarela é aquela para a qual Frontline o trará de volta naquele objeto.

Use essa divisão de propósito. O tipo de registro padrão é a porta de entrada da equipe. Sua estrela é como você se senta pela manhã. Se uma visualização privada é sua estrela, tudo bem. Não faça da visualização privada o padrão da equipe. Frontline não deixará isso passar e esconderia a porta da frente de todos os outros.

No Deals, mantenha um Pipeline compartilhado agrupado por estágio, com valor somado no quadro. Adicione uma lista compartilhada chamada Livro se precisar de uma planilha de cada mandato aberto. Os consultores podem adicionar visualizações privadas para seus próprios nomes ou marcar o pipeline compartilhado com estrela, se isso for suficiente.

No People, o Lead pode usar como padrão uma lista classificada pela próxima etapa. O contato pode ser padronizado para uma lista filtrada para avaliações futuras. Alguém nas operações pode iniciar uma visualização privada de Contatos sem IPS. James ainda aparece em todos eles. A visão é a lente, não um segundo banco de dados.

Crie visualizações no menu com Nova visualização. Nomeie-os da maneira que as pessoas os dirão em voz alta. “Oleoduto.” “Meu livro.” “Avaliações este mês.” Se você precisa de um novo objeto ou de um novo tipo de registro para fazer uma visualização funcionar, você foi longe demais. Troque o filtro primeiro.

A seguir convidaremos as pessoas que viverão nessas visões e os papéis que decidirão o que podem mudar.