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Configurando conectores
Conecte Gmail, WhatsApp, Slack e aplicativos em Meus conectores. Controle a sincronização CRM, automação de e-mail, ferramentas MCP, escopos e acesso.
Conectores são os aplicativos pelos quais o Max funciona. Gmail, Outlook, WhatsApp, Slack, Sheets, Drive, Stripe, Linear e o resto do catálogo. Você os conecta em Meus conectores. O subtítulo dessa página é a ideia completa: sincronizar dados na Frontline e ampliar o que o Max pode fazer.
Cada usuário conecta suas próprias contas. Seu Gmail não é do seu companheiro de equipe. As ferramentas do Max seguem a pessoa. As integrações Studio, aquelas que capacitam os agentes de atendimento ao cliente, são uma lista diferente. Não confunda os dois.
O que um conector pode incluir
Abra um aplicativo conectado, Gmail por exemplo, e você verá até três tipos de capacidade.
CRM Sync é como e-mail, contatos ou WhatsApp se tornam People e atividade na linha do tempo. Permissões e configurações estão aqui. São todos contatos versus seletivos, tipo de registro padrão e opções de sincronização da última seção. A sincronização WhatsApp ainda deve ser revisada em um número pessoal.
As automações de e-mail são exibidas em Gmail e Outlook. Rotular, rascunho, triagem, acompanhamento. Esse é o agente de e-mail. Tem sua própria lição. Você o ativa por caixa de correio e isso depende da etiquetagem.
MCP é a camada de ferramentas. MCP é como Max realmente chama o aplicativo: leia um tópico, crie um rascunho, liste um calendário, escreva uma planilha. Ver ferramentas mostra os escopos e as ferramentas individuais que essa conexão expõe. Se uma ferramenta estiver desligada, o Max não poderá usá-la, mesmo se você perguntar no chat. Se a conexão expirar, todas as ferramentas ficarão inativas até você se reconectar.
Nem todo conector possui todos os três. Slack é principalmente um canal mais ferramentas. Stripe são ferramentas. Gmail são todos os três. O bloco Inclui na página de detalhes informa quais você possui.
Acesso, escopos e remoção
A conexão é OAuth ou uma sessão WhatsApp. Você concede escopos nesse fluxo. Conceda o que o Max precisa, não o universo inteiro. Você pode apertar as ferramentas depois, em Exibir ferramentas, se o conector permitir um subconjunto.
As permissões no CRM Sync decidem o que esta conexão pode gravar no CRM, dentro dos padrões da conta e de sua política de substituição. As configurações são do dia a dia: processamento ativado ou desativado, sincronização de contatos, rotulagem. Desconecte ou remova o conector quando a caixa de correio morrer. A remoção interrompe a sincronização e interrompe as ferramentas do Max para esse aplicativo. Isso não exclui James. Atividade que já desembarcou fica.
Conexões expiradas são exibidas na grade. Reconecte antes de depurar o Max. Um bate-papo “Não consigo ver Gmail” geralmente é um conector expirado, não um agente burro.
Pesquise e filtre o catálogo por categoria e status. E-mail e calendário, mensagens, aplicativos. Conecte os poucos que ele usará esta semana. Um consultor patrimonial geralmente precisa de Gmail ou Outlook, WhatsApp se o livro estiver lá, e talvez Calendário ou Slack. Você não precisa de vinte aplicativos no primeiro dia. Cada um é outro âmbito para governar.
Navegue no catálogo de integrações da Frontline para ver os aplicativos e canais disponíveis na Frontline.
Como isso aparece no chat
Assim que o Gmail estiver conectado e as ferramentas MCP ativadas, “Draft uma resposta a James sobre o IPS” funciona. Assim que a sincronização do CRM estiver ativada, o e-mail enviado poderá atingir sua linha do tempo. Depois que o Planilhas estiver conectado, “Construir uma tabela de taxas a partir deste arquivo” pode escrever uma planilha real ou um Artifact. As tarefas e os Playbooks perguntarão quais conectores eles podem usar. Uma rotina não pode ler Gmail se você não tiver fornecido Gmail.
Próximo: Configurando canais, onde você fala com Max, ao contrário dos aplicativos com os quais ele fala.