4 min de leitura
Usando bate-papo
Use Max na guia principal de bate-papo ou encaixado e flutuando próximo ao seu trabalho. Escolha Auto ou Ask first, anexe arquivos e deixe Max trabalhar nas tarefas.
Chat é como você trabalha com Max dentro da Frontline. Você digita uma tarefa ou pergunta, da mesma forma que enviaria uma mensagem de texto a um assistente. “Atualize o acordo da Adman com as duas ligações de hoje.” Ele pensa, trabalha e escreve de volta o que mudou.
Você não precisa de uma sintaxe especial. Menciona ajuda. Digite @ para apontar para uma pessoa, um negócio ou outro registro para que ele não adivinhe. O botão de adição anexa imagens e arquivos: uma captura de tela de notas, um PDF, uma foto de um quadro branco. Ele pode lê-los e usá-los no mesmo turno.
Bate-papo principal, encaixado e flutuante
Existem três maneiras de manter a conversa na tela.
O chat principal é a aba Chat. Largura total, sessões recentes à esquerda, fio no centro. Use-o quando o chat for o trabalho: uma longa pesquisa, um relatório, uma manhã de limpeza. Nova sessão de bate-papo inicia um tópico limpo. Os bate-papos recentes mantêm títulos para que você possa voltar para a “revisão de Harrington” sem rolar uma bolha.
Docked fica ao lado de Work. Você pode ter o mandato de James aberto e Max à direita, na mesma conversa. Peça a ele para registrar as reuniões e observe a atualização da linha do tempo como você, via Max. Docked é a postura cotidiana de um consultor. O registro permanece visível.
Flutuante é uma janela menor que você pode estacionar na parte superior do aplicativo. Mesmo thread, mesma entrada. Use-o quando estiver pulando entre listas e ainda quiser que o Max esteja ao seu alcance.
Você pode alternar entre eles sem começar de novo. Em uma janela encaixada ou flutuante, Desencaixar ou Abrir no chat principal. O ícone do robô fecha ou abre a janela flutuante. A conversa é a mesma conversa. Apenas o cromo muda.
Auto e Ask first
Ao lado do botão de adição há um modo. Auto significa que Max pode agir em seu nome sem pedir confirmação. Ele atualizará o negócio, criará as atividades e informará depois. Ask first significa que ele faz uma pausa para aprovação antes de escrever qualquer coisa.
Use Auto quando você confia na solicitação e deseja velocidade. “Registre uma ligação com James esta manhã” é um bom Auto. Use Ask first quando a alteração for cara ou fácil de errar: converter um Lead, alterar um valor, mexer no livro de outra pessoa. Você pode mudar ao meio-dia. O modo é seu, não da empresa.
De qualquer forma, o Max geralmente cria uma lista de tarefas para o trabalho e trabalha nela. Essa é a linha “Trabalhei por 3m”. O pensamento é ele raciocinando. O trabalho é ele seguir os passos: encontrar o acordo, adicionar duas reuniões, verificar o cronograma. Você pode abrir essa lista. Não é a mesma tarefa do disco de James e não é uma rotina Max. É o plano para esta mensagem.
Se ele não puder verificar algo, ele deveria dizê-lo. No exemplo de Adman, ele arquivou uma reunião como notas pendentes porque faltava uma transcrição, em vez de inventar um resumo. Esse é o comportamento que você deseja. Corrija-o na próxima mensagem se ele perdeu algum campo.
Como é um bom bate-papo
Seja específico sobre o registro e o resultado. "Recebi duas ligações com Joaquin da Adman. Atualize o acordo com os detalhes." Anexe as notas, se as tiver. Fique no tópico se o trabalho continuar. Inicie uma nova sessão quando o tópico mudar, para que Harrington e um relatório do PostHog não compartilhem um despejo cerebral.
Seu bate-papo com Max permanece no Chat. Ele não faz logon na pessoa como uma conversa. As mudanças CRM que ele faz. É por isso que a linha do tempo diz via Max.
Próximo: Configurando conectores, que é como Max obtém Gmail, WhatsApp, Slack e o resto de suas ferramentas.