O caminho comum é um arquivo. Exporte CSV ou Excel do antigo CRM, mapeie colunas para campos Frontline e carregue no objeto. Nomeie suas colunas da mesma forma que os campos são nomeados: Nome, Sobrenome, Email, Phone Number, Company. As datas e a moeda devem parecer datas e moeda, não uma frase. Os campos selecionados precisam de valores que correspondam às opções já criadas.

Você também pode perguntar ao Max. Dê a ele o arquivo ou a lista e informe o objeto e o tipo de registro. "Essas 40 famílias são contatos. O e-mail é a chave. Não crie um segundo James Harrington." Ele usará as mesmas regras exclusivas. Ele não inventará um objeto People paralelo.

Você pode trazer seu próprio agente da mesma forma, através do CLI ou do Público API. Crie registros em massa ou crie-os um por um. Autentique-se como um usuário com permissão para criar nesse objeto. O API não é uma porta dos fundos para grupos ou exclusividade. Se Sales não puder criar Deals, seu script também não poderá.

Use o arquivo quando o livro for um instantâneo. Use Max quando a lista estiver confusa e você quiser um parceiro no mapeamento. Use CLI ou API quando isso acontecer todas as semanas em outro sistema.

People ainda desduplica em e-mail e telefone, em Lead e Contato. Pesquise ou combine antes de criar. Se James já veio de Gmail, atualize-o ou pule a linha. Não importe-o como um novo contato com o mesmo email. A conversão é uma alteração de tipo, não uma segunda importação.

Defina o tipo de registro na entrada. Uma coluna para Lead x Contato ou uma única importação para Lead e converta posteriormente. O padrão da conta para sincronização não precisa ser o padrão para um arquivo de clientes existentes. Essas linhas devem aparecer como Contatos, se já o forem.

O link automático Company ainda funciona em um e-mail comercial. Importando sofia@harringtonfo.com pode criar ou vincular Harrington Family Office. Não importe também um nome de empresa ligeiramente diferente no mesmo arquivo, a menos que você se refira a dois registros. Se você precisar de um carregamento silencioso sem enriquecimento, use um tipo de registro que ignore esses efeitos colaterais e depois converta. A maioria dos livros sobre riqueza deveria apenas importar e-mails limpos e deixar o link acontecer.

Deals e tickets precisam de empresa e pessoas que já existem, ou que você cria no mesmo passe. Importe primeiro as empresas, depois as pessoas e depois os negócios. As relações são IDs ou nomes que Frontline pode resolver, não uma esperança de que “Harrington” corresponda.

Um arquivo por objeto, colunas que correspondem aos campos, e-mails em letras minúsculas e exclusivos, telefones em formato consistente. Um teste de dez linhas antes do livro completo. James aparece uma vez. O family office aparece uma vez. O mandato aponta para ambos. Max pode encontrá-los. A sincronização anexará o próximo e-mail em vez de abrir uma duplicata.

Se o arquivo for realmente uma tabela de taxas ou uma lista de carteiras modelo, isso é uma tabela. A próxima lição é esse caminho.